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最近發布的Q2財務報告顯示虧損4.76億元。好消息是，與第一季度相比，虧損縮小了91.19%。攜程的市場基礎仍然存在，但疫情的影響仍在繼續。

沒有疫情的影響，攜程保持了良好的發展勢頭。年2020，攜程(GMV)交易總額達到8650億元，同比增長19%；凈營業收入357億元，同比增長15%；營業利潤同比增長94%，達到50億元，高于過去五年的營業利潤總額。

同程和藝龍，兼并整合后，攜程沒有直接競爭對手，成為當之無愧的OTA老大，主要競爭對手只有飛豬和美團。

美團必須防

飛豬對攜程的壓力遠沒有美團在酒店市場上侵占攜程的威脅大。

酒店旅游是美團財務報告中的核心業務之一，中美團2020店內和酒店旅游業務收入223億元，同比增長40.6%；毛利197億元，同比增長40.1%。

美團的財務報告將酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起，沒有具體說明酒店業務收入在(651，447)中的比例，只公布了全年國內酒店入住人數，為3.92億，同比增長38.2%。參照美團上市時13.2元的夜間收入，19年的酒店收入約為52億元。

攜程全年住宿預訂收入2020135億元，同比增長17%；在2020年，整個在線酒店住宿市場處于快速增長期。雖然美團的增長速度更快，過夜人數更多，但高星攜程酒店的優勢和盈利能力更加突出。此外，在2020第四季度，攜程低星酒店客房同比增長率達到50%左右。截至2020 年底，運營和在建線下門店數量已達到近8000家。

美團和攜程，前者在低星，酒店市場保持高速增長，后者在高星酒店市場處于優勢，美團需要做的是將低星滲透到高星，而攜程需要加強一些酒店的市場容量，保持低星市場。雙方都處于僵持階段。

根據美團，的財務報告，今年Q2的客房數量為7802萬間，其中高星酒店占客房總數的15%，比去年同期增加3個百分點，約為1170萬間。然而，由于疫情的影響，美團Q2的酒店客房數量今年有所下降。在2020年，美團的旅館房間數為9400萬間。據估計，今年Q2 高星， 美團的酒店客房數為1170萬間。去年，Q2為1128萬人，僅增加42萬人。高星美團酒店的增長率并不那么引人注目。

從最初的團購開始，美團就以價格的優勢搶占了低星的酒店市場，美團的核心用戶群也是價格的敏感消費者。如果你想突破這個圈子，在高星，發展酒店，你需要增加消費能力更強的用戶比例，尤其是在商務旅行市場。

在攜程2020，商旅管理業務年營業收入13億元，同比增長28%，占總收入的4%。如果單看數值，2B的業務收入并不高，但背后的用戶更有價值。一般只有大公司才會選擇攜程商旅服務，而大公司的中高管酒店住宿標準更高，公司的支付對酒店不敏感價格。

這部分人群是用來住高星酒店的。除了商務旅行，他們和家人一起旅行時也會選擇高星-class酒店。他們身家高人群，對服務體驗要求高，消費能力強。

美團需要更多高消費能力的用戶，以便迅速增加高星，的酒店房間數量，因此我們可以考慮在商務旅行服務方面做出努力。此外，美團可以考慮將會議業務整合到商務服務中，會議活動可以直接帶動高星酒店客房和餐廳的銷售。中負責高星酒店所需的業務，高星酒店愿意與美團積極合作

美團要在高星酒店市場撼動攜程并不容易。通過2B商旅服務拓展高端用戶，只能算是一個嘗試的起點。攜程不僅為高凈值用戶提供2B商旅服務，其在國際市場的服務能力也幫助攜程鎖定了一些高消費能力的用戶。

據攜程Q2財務報告2020顯示，國際業務收入占集團總收入的35%以上，其在中的國際酒店和國際機票業務增速是中出境游的兩倍以上，國際火車票業務分布在50多個國家和地區，海外出租車服務覆蓋歐， 美和東南亞的47個國家和785多個城市2020第四季度，國際酒店收入(不含大中地區的目的地)增長約51%攜程，旗下海外品牌Trip的國際機票業務已連續13個季度實現三位數增長。

美團暫時還沒有開始國際酒店旅游業務，滲透到高消費用戶群體中會比較弱。這部分人群對價格不敏感，更注重服務和體驗。在攜程，已經形成了使用粘性，由于價格因素，很難大量轉向美團平臺。

飛豬不足懼

與美團，相比，阿里和京東之前對在線旅行社市場興趣不大。雖然兩大巨頭(651，279)用戶多，(651，375)規模大，交易系統成熟，但OTA并不是新的線上交易服務。它是隨著整個電商市場的發展而成長起來的。阿里和京東都已經看到，OTA和電商業務并沒有很強的關系，做不做OTA都不會影響核心網上零售。

第一，收益沒有誘惑。雖然攜程，似乎有很多轉基因生物，但京東GMV同期超過2萬億元，凈收入5769億元，利潤122億元；阿里GMV達到7萬億元，營收5097.11億元，凈利潤1403億元。攜程營收357億英鎊，利潤50億英鎊，不值得阿里和京東羨慕

第二，很難產生相關銷售。機票和酒店有相關性，但在帶動商品銷售方面并不強。購買機票或預定酒店轉化后，很難直接向用戶推薦服裝、書籍、家電、母嬰等商品。訂機喝酒后的聯想流量一般適合推薦打車租車等服務。

第三，選擇的目的性強。阿里和京東都有較強的消費流量，但機票和酒店一般都是計劃消費。用戶直接有目的的選擇相應的航班和酒店，很少有用戶看到機票或酒店便宜就直接購買淘寶。他們中的大多數人在旅行或出差后做出決定。

第四，我們需要一個獨立的團隊運營。京東可以從3C家電逐步擴展到日用品，因為商品的經營方式都差不多，京東的物流優勢也可以發揮作用。但是網游的市場規則和零售不一樣，需要獨立運營團隊，不降低邊際成本。所以阿里讓飛豬獨立，京東之前選擇在途牛投資。

第五，不影響核心業務。事實證明，不做OTA不會影響網上零售業務，所以京東干脆放棄了競爭思維，選擇直接與攜程合作，愿意在中扮演OTA 流量的角色，還不如關注拼多多的成長，因為攜程不會對京東，構成威脅，拼多多會。

品多多的用戶屬性決定了短期內不會涉足在線旅游業務。隨著京東從戰略上放棄途牛，轉而與攜程，合作，這意味著京東已經完全放棄了在線旅行社。我寧愿選擇支持攜程的發展目前在電商領域只有飛豬是攜程的競爭對手。

然而，飛豬自己宣稱他會做OTP而不是OTA。說白了，飛豬懶得擴大線下合作商戶，傾向于做一個流量平臺支持渠道經銷商和商戶在飛豬，自己開店，只利用阿里的整個交易系統形成自然流量轉化。但酒店房間容量的擴大，極大考驗了與線下商家的溝通能力。比如一些優惠幅度和房間供應問題，需要BD反復溝通討論。

此外，根據2020第三季度艾媒，的咨詢數據，美團占50.9%，攜程占26.2%。在同程，藝龍占9.2%，去哪里占6.9%，而飛豬只占4.5%。訂單數量直營影響酒店對平臺的態度，哪個平臺的訂單多，酒店自然重視哪個平臺的合作。目前，飛豬的市場地位并不穩固。

在阿里，的支持下，飛豬仍然是一個不可忽視的主要競爭對手，阿里今年似乎又對在線旅游市場感興趣了。9月8日，阿飛豬宣布將向旅游業投入“數百億元補貼”行業。第一期從酒店產品開始，逐漸覆蓋交通、景區公園等。飛豬強調，這不是短期的營銷活動，而是為消費者建立商業價值的長期措施。

對此，攜程，董事局主席梁建章，近日回應說，“100億補貼可能會以較小的單價電商在消費和外賣領域發揮作用，但在旅游消費中效果必然會很小，因為這是一個不同的場景和邏輯。”比如梁建章說，20元起單個外賣補貼5元，1000元起單個酒店訂單補貼5元，生產的效果注定無法比擬。

在攜程2020，GMV是8650億元，飛豬100億元的補貼對攜程沒有實際影響阿里對在線旅游市場的態度還沒有確定，不可能對攜程構成系統性的競爭威脅另外，阿里收購其他OTA公司也無法與攜程競爭，市場也沒有優質資源。去哪兒、同程、藝龍都屬于攜程(和騰訊)，只有讓攜程有危機感的美團和阿里，也處于全面競爭關系。

當然，有了阿里(7300億美元)的成交量和即將到來的螞蟻(2500億美元)，攜程可以直接收購。目前，攜程的市值只有160多億美元，還不到阿里的零頭，但這要看攜程是否愿意出售。一般來說，阿里不會強買強賣。事實上，攜程的國內業務和國際業務都是阿里的優質資源

阿里也許能夠用資本贏得攜程，但飛豬不會讓攜程在短期內感到害怕。

今年的疫情幾乎使攜程的國際業務為零。隨著國外疫情的發展趨勢，攜程國際業務可能在一兩年內難以恢復。對美團，來說，是時候嘗試建立國際商業合作，為疫情后的市場發展做準備，或者擠壓攜程，贏得高消費用戶的機會。

與攜程完整的機票、酒店、景點、國內外游的商業布局相比，美團酒店旅游商業布局相對簡單，短時間內難以改變變現，具有市場結構，但攜程時刻要提防美團野心。

或許我們可以考慮和滴滴聯手，目前美團也在向旅游市場滲透，滴滴也想反擊，但是別無選擇。滴滴和攜程之間有商業合作的空間，美團正在無邊界地擴張。如果攜程和滴滴不反擊，他們只能等待進攻。

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01

根據財務報告，《美團點評》(3609.HK)第二季度實現收入247.2億元，同比增長8.9%；毛利85.75億元，同比增長8%；凈利潤22.1億元，同比增長152%。收入和凈利潤都超出了市場預期。

值得注意的是，作為美團，主要業務之一的酒店正在強勁復蘇。在本報告期內，酒店之間的住宿次數(房間數=房間數*住宿天數)為7800萬，比上個月增加了82.29%。

與全球在線旅行社巨頭 Booking、Expedia的Q2 財務報告相比，可以發現同期美團國內住宿的數量是預訂的2.8倍和Expedia的4倍。在2020的第四季度，美團超越Expedia成為世界第二，現在它已經超越預訂成為世界上最大的酒店預訂平臺。

最近6個季度美團與預訂和Expedia的隔夜交易量比較

美團在高星酒店領域的積累也值得注意。據Q2財經報道，高星酒店占15%，客房數量約為1170萬間，同比增長3個百分點。根據去年美團9400萬間酒店客房和Q2 高星12%的酒店客房的計算，今年第二季度，美團高星的酒店客房已經超過去年同期，實現了正增長。

02

新型冠狀病毒，一只巨大的黑天鵝，已經使全球旅游業遭受重大損失。

世界旅游組織(世旅組織)預測，今年國際游客數量將下降58%，這將使全球旅游業回到1998年的水平。如果今年12月才放寬限制，國際游客數量將降至3.2億3354人。它最后一次出現是在20世紀80年代的中。

在此之前，全球排名第一的酒店預訂，第二季度酒店住宿數量同比下降87%。自5月份以來，旗下的公司紛紛裁員：亞洲，酒店預訂品牌阿戈達(Agoda)裁員1500人，Booking.com預計將裁員25%，約4000人。

Expedia和Booking一樣，為了縮小規模，今年已經裁員約3000人，第二季度的總預訂量也同比下降了90%。Expedia集團副董事長兼首席執行官彼得科恩表示：“2020年第二季度可能是現代旅游業最糟糕的一個季度，Expedia當然也不能幸免。”

地球不會同時冷卻和加熱。中的境外疫情發生晚于中國，防控措施也相對弱于中國，導致美， 歐酒店消費市場復蘇慢于中國

為了振興旅游業，加快恢復國內旅游生產，文旅部， 財政部等國家部門相繼出臺了“政策”支持旅游業，并加大了對旅游業的財政支持力度行業。地方政府也支持鼓勵金融機構為旅游企業提供金融服務，并為景區、酒店等重點對象設立專項資金扶持。

自4月份以來，國內酒店行業開始出現復蘇跡象。根據德比軟件的數據，亞洲市場，尤其是中國，的酒店市場正在迅速回升。截至4月底，中國90%的酒店已經恢復營業，入住率穩步上升。4月11日，中杭州，的酒店入住率接近50%。

4月初清明節假期后，本地游、周邊游等短途休閑旅游項目開始活躍；截至五一假期，文化旅游部的數據顯示，5月1日至5日，全國共接待國內游客1.15億人次，累計國內旅游收入475.6億元，同期游客人數回升至60%；在過去的情人節，中國許多平臺上預訂酒店的數量急劇增加，而且這種趨勢正在改善。

03

作為一家專注于國內消費市場的公司，美團酒店業務位居世界第一，是國內酒店市場第一次復蘇的范例之一。美團不僅從中受益，而且作為該領域的領先公司，中自始至終在市場復蘇過程中發揮了推動作用。

在疫情期間，葡萄酒隊行業的重點仍然是安全。2月初，美團，與中飯協和綠色委員會合作，在中國飯店行業發布了第一部關于流行病預防和自律的新型冠狀病毒公約。美團大學美葡萄酒學院在平臺上為商家提供免費的防疫視頻課程。此后，美團，共有10多萬家酒店，業務恢復速度遠遠超過了平均水平(651，230家)。

在消費者不再擔心旅行安全之后，美團運營在在線旅行領域的策略繼續發揮其力量，并通過網絡裂變效應，為行業復蘇增添了又一把火。4月份，疫情防控形勢繼續好轉。美團與250多個城市的200，000多家商家聯手推出了“安心旅游節”，通過超值預售(651，275英鎊)刺激了消費者的消費欲望。兩個月后，美團將“安心旅游節”的經驗復制到澳門市場。

在幫助國內消費者“敢去”和“想去”之后，美團還通過大數據清單輸出“必備品清單”等高質量內容，幫助每個人了解“去哪里”，通過種草刺激需求增長，加快消費復蘇。

美團，作為一家在中，快速發展的大公司，有實力和責任在特殊時期行業引導前進，但除此之外，美團也推出了大規模的補貼計劃。

今年3月，春風運動為葡萄酒旅行業發起了一項10億美元的商業補貼，通過技術、在線營銷資源和財政補貼，幫助商人恢復工作和生產。7月底，美團正式啟動“超級團購”，與全國各地的酒店商家聯合提供數億元的補貼。

據了解，在第二季度，美團已經測試了高星，酒店的預售，尤其是“餐廳”套餐的預售。這一舉措被認為是美團繼續幫助高星酒店進入恢復通過高頻用戶流量和一站式平臺進行飲食、生活、旅游、購物和娛樂定位的優勢，其效果也反映在中的財務報告數據中。

04

在正常情況下，受歡迎程度和地理位置等因素是影響消費者決策的關鍵因素。然而，在流行期間，消費者將更傾向于選擇具有強有力的預防和控制的地區以及具有品牌和口碑保護的酒店。據統計，91%計劃預訂酒店的用戶更加注重酒店員工的防疫、消毒和健康，選擇中高端酒店的消費者比例也在增加。

美團在市場恢復期間所做的努力很快得到了一份精彩的成績單：除了財務報告，在第二季度初，與沒有參與安心生活和游玩的商家相比，美團“安心生活”酒店的入住率增加了99%，而“安心游玩”景區流量的入住率增加了537%。在第二季度發布的2020年“必住名單”中，全國有1006家酒店入選，入圍酒店的游客數量增加了68%。

因此，從某種角度來看，新冠肺炎疫情是一個節點，這給了全球酒店預訂行業一個洗牌的機會。

美團一直在深入培養國內消費者的用戶價值，特別關注年輕人、本地場景和一站式服務。

根據Trustdata發布的《2019-2020年中國在線酒店預訂行業發展分析報告》，在中國，30歲及以下的用戶在網上預訂酒店的比例在中，已超過50%，而在美團這一比例為52.7%，在行業中最受90后和90后等年輕用戶的青睞。

年輕人是中消費最快、最早的人群。據艾瑞，疫情后的報道，年輕人、本地游和周邊游、餐飲場景將是中葡萄酒游行業的前三個細分市場。因此，一向與年輕人關系密切的美團，將受益更多。

此外，沒有必要提及餐飲的先發優勢，多年在當地的深入種植場景也顯示出流行后的優勢。在財務報告發布后的分析師會議上，美團還透露，第二季度，當地酒店預訂業務反彈最快，同比增長25%，三、四、五線城市的客房預訂已恢復到去年的水平，總體預計第三季度實現正同比增長。

美團，首席執行官王興，公開表示：“這種流行病加速了各行各業的數字化進程。它還表明，過去的投資和積累能力不斷創造更大的價值，并增強了未來繼續投資的信心。”

但疫情并不是美團葡萄酒旅游業務的唯一轉折點。

根據《美團評論》的財務報告2020，其商店和葡萄酒旅游業務的年營業額達到2221億元，同比增長25.6%。中國酒店預訂量已達到3.924億晚，同比增長38.23354，增幅為行業的18.9%。

接近“每年4億晚”的表現，美團在(651，447)年超過了Expedia的3.89億晚，成為僅次于預訂的世界第二大在線旅行社。同年，根據Trustdata的報告，美團國內酒店的夜量首次超過了攜程各部門的總和。

這種流行病只能讓美團證明其有能力應對巨大的市場不確定性。作為美團，的主要業務之一，酒店業務能夠提供穩定的現金流、穩定的盈利能力和保證用戶體驗。

盡管今年的旅游業暫時處于進退兩難的境地，但強有力的疾病控制措施以及從州到地方推廣的(651，402)和(651，403)正在重振旅游業的發展。

社科院旅游研究中中心主任宋瑞，建議，面對新冠肺炎疫情的沖擊，中應重視推進新一輪改革開放和旅游業的高質量發展，并建議中在“十四五”期間重點加大旅游改革開放力度規劃。

艾瑞《疫情觀察：中國酒店及旅游行業復蘇展望報告》表示，與2003年相比，旅游消費增長了10倍以上，這帶來了更強的抗風險能力，已經成為公眾的需求，長期改善的大趨勢不會改變。

更值得注意的是，當“內循環”一詞全面展開時，“以中國和內循環為主體，國際國內相互促進的雙循環發展新格局正在形成。”

這符合美團的長期定位和終身服務電商平臺。“與其他同行相比，美團有本地消費的優勢。與跨境旅游和海外酒店相比，美團受到的影響較小。”王興在電話中提到。

現在，美團在這一點上已經超過了所有競爭對手，成為世界上第一家酒店預訂行業。已經處于快速增長時期的美團，對未來仍有更多的想象。

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