最近發(fā)布的Q2財務(wù)報告顯示虧損4.76億元。好消息是，與第一季度相比，虧損縮小了91.19%。攜程的市場基礎(chǔ)仍然存在，但疫情的影響仍在繼續(xù)。

沒有疫情的影響，攜程保持了良好的發(fā)展勢頭。年2020，攜程(GMV)交易總額達到8650億元，同比增長19%；凈營業(yè)收入357億元，同比增長15%；營業(yè)利潤同比增長94%，達到50億元，高于過去五年的營業(yè)利潤總額。

同程和藝龍，兼并整合后，攜程沒有直接競爭對手，成為當(dāng)之無愧的OTA老大，主要競爭對手只有飛豬和美團。

美團必須防

飛豬對攜程的壓力遠(yuǎn)沒有美團在酒店市場上侵占攜程的威脅大。

酒店旅游是美團財務(wù)報告中的核心業(yè)務(wù)之一，中美團2020店內(nèi)和酒店旅游業(yè)務(wù)收入223億元，同比增長40.6%；毛利197億元，同比增長40.1%。

美團的財務(wù)報告將酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起，沒有具體說明酒店業(yè)務(wù)收入在(651，447)中的比例，只公布了全年國內(nèi)酒店入住人數(shù)，為3.92億，同比增長38.2%。參照美團上市時13.2元的夜間收入，19年的酒店收入約為52億元。

攜程全年住宿預(yù)訂收入2020135億元，同比增長17%；在2020年，整個在線酒店住宿市場處于快速增長期。雖然美團的增長速度更快，過夜人數(shù)更多，但高星攜程酒店的優(yōu)勢和盈利能力更加突出。此外，在2020第四季度，攜程低星酒店客房同比增長率達到50%左右。截至2020 年底，運營和在建線下門店數(shù)量已達到近8000家。

美團和攜程，前者在低星，酒店市場保持高速增長，后者在高星酒店市場處于優(yōu)勢，美團需要做的是將低星滲透到高星，而攜程需要加強一些酒店的市場容量，保持低星市場。雙方都處于僵持階段。

根據(jù)美團，的財務(wù)報告，今年Q2的客房數(shù)量為7802萬間，其中高星酒店占客房總數(shù)的15%，比去年同期增加3個百分點，約為1170萬間。然而，由于疫情的影響，美團Q2的酒店客房數(shù)量今年有所下降。在2020年，美團的旅館房間數(shù)為9400萬間。據(jù)估計，今年Q2 高星， 美團的酒店客房數(shù)為1170萬間。去年，Q2為1128萬人，僅增加42萬人。高星美團酒店的增長率并不那么引人注目。

從最初的團購開始，美團就以價格的優(yōu)勢搶占了低星的酒店市場，美團的核心用戶群也是價格的敏感消費者。如果你想突破這個圈子，在高星，發(fā)展酒店，你需要增加消費能力更強的用戶比例，尤其是在商務(wù)旅行市場。

在攜程2020，商旅管理業(yè)務(wù)年營業(yè)收入13億元，同比增長28%，占總收入的4%。如果單看數(shù)值，2B的業(yè)務(wù)收入并不高，但背后的用戶更有價值。一般只有大公司才會選擇攜程商旅服務(wù)，而大公司的中高管酒店住宿標(biāo)準(zhǔn)更高，公司的支付對酒店不敏感價格。

這部分人群是用來住高星酒店的。除了商務(wù)旅行，他們和家人一起旅行時也會選擇高星-class酒店。他們身家高人群，對服務(wù)體驗要求高，消費能力強。

美團需要更多高消費能力的用戶，以便迅速增加高星，的酒店房間數(shù)量，因此我們可以考慮在商務(wù)旅行服務(wù)方面做出努力。此外，美團可以考慮將會議業(yè)務(wù)整合到商務(wù)服務(wù)中，會議活動可以直接帶動高星酒店客房和餐廳的銷售。中負(fù)責(zé)高星酒店所需的業(yè)務(wù)，高星酒店愿意與美團積極合作

美團要在高星酒店市場撼動攜程并不容易。通過2B商旅服務(wù)拓展高端用戶，只能算是一個嘗試的起點。攜程不僅為高凈值用戶提供2B商旅服務(wù)，其在國際市場的服務(wù)能力也幫助攜程鎖定了一些高消費能力的用戶。

據(jù)攜程Q2財務(wù)報告2020顯示，國際業(yè)務(wù)收入占集團總收入的35%以上，其在中的國際酒店和國際機票業(yè)務(wù)增速是中出境游的兩倍以上，國際火車票業(yè)務(wù)分布在50多個國家和地區(qū)，海外出租車服務(wù)覆蓋歐， 美和東南亞的47個國家和785多個城市2020第四季度，國際酒店收入(不含大中地區(qū)的目的地)增長約51%攜程，旗下海外品牌Trip的國際機票業(yè)務(wù)已連續(xù)13個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。

美團暫時還沒有開始國際酒店旅游業(yè)務(wù)，滲透到高消費用戶群體中會比較弱。這部分人群對價格不敏感，更注重服務(wù)和體驗。在攜程，已經(jīng)形成了使用粘性，由于價格因素，很難大量轉(zhuǎn)向美團平臺。

飛豬不足懼

與美團，相比，阿里和京東之前對在線旅行社市場興趣不大。雖然兩大巨頭(651，279)用戶多，(651，375)規(guī)模大，交易系統(tǒng)成熟，但OTA并不是新的線上交易服務(wù)。它是隨著整個電商市場的發(fā)展而成長起來的。阿里和京東都已經(jīng)看到，OTA和電商業(yè)務(wù)并沒有很強的關(guān)系，做不做OTA都不會影響核心網(wǎng)上零售。

第一，收益沒有誘惑。雖然攜程，似乎有很多轉(zhuǎn)基因生物，但京東GMV同期超過2萬億元，凈收入5769億元，利潤122億元；阿里GMV達到7萬億元，營收5097.11億元，凈利潤1403億元。攜程營收357億英鎊，利潤50億英鎊，不值得阿里和京東羨慕

第二，很難產(chǎn)生相關(guān)銷售。機票和酒店有相關(guān)性，但在帶動商品銷售方面并不強。購買機票或預(yù)定酒店轉(zhuǎn)化后，很難直接向用戶推薦服裝、書籍、家電、母嬰等商品。訂機喝酒后的聯(lián)想流量一般適合推薦打車租車等服務(wù)。

第三，選擇的目的性強。阿里和京東都有較強的消費流量，但機票和酒店一般都是計劃消費。用戶直接有目的的選擇相應(yīng)的航班和酒店，很少有用戶看到機票或酒店便宜就直接購買淘寶。他們中的大多數(shù)人在旅行或出差后做出決定。

第四，我們需要一個獨立的團隊運營。京東可以從3C家電逐步擴展到日用品，因為商品的經(jīng)營方式都差不多，京東的物流優(yōu)勢也可以發(fā)揮作用。但是網(wǎng)游的市場規(guī)則和零售不一樣，需要獨立運營團隊，不降低邊際成本。所以阿里讓飛豬獨立，京東之前選擇在途牛投資。

第五，不影響核心業(yè)務(wù)。事實證明，不做OTA不會影響網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)，所以京東干脆放棄了競爭思維，選擇直接與攜程合作，愿意在中扮演OTA 流量的角色，還不如關(guān)注拼多多的成長，因為攜程不會對京東，構(gòu)成威脅，拼多多會。

品多多的用戶屬性決定了短期內(nèi)不會涉足在線旅游業(yè)務(wù)。隨著京東從戰(zhàn)略上放棄途牛，轉(zhuǎn)而與攜程，合作，這意味著京東已經(jīng)完全放棄了在線旅行社。我寧愿選擇支持?jǐn)y程的發(fā)展目前在電商領(lǐng)域只有飛豬是攜程的競爭對手。

然而，飛豬自己宣稱他會做OTP而不是OTA。說白了，飛豬懶得擴大線下合作商戶，傾向于做一個流量平臺支持渠道經(jīng)銷商和商戶在飛豬，自己開店，只利用阿里的整個交易系統(tǒng)形成自然流量轉(zhuǎn)化。但酒店房間容量的擴大，極大考驗了與線下商家的溝通能力。比如一些優(yōu)惠幅度和房間供應(yīng)問題，需要BD反復(fù)溝通討論。

此外，根據(jù)2020第三季度艾媒，的咨詢數(shù)據(jù)，美團占50.9%，攜程占26.2%。在同程，藝龍占9.2%，去哪里占6.9%，而飛豬只占4.5%。訂單數(shù)量直營影響酒店對平臺的態(tài)度，哪個平臺的訂單多，酒店自然重視哪個平臺的合作。目前，飛豬的市場地位并不穩(wěn)固。

在阿里，的支持下，飛豬仍然是一個不可忽視的主要競爭對手，阿里今年似乎又對在線旅游市場感興趣了。9月8日，阿飛豬宣布將向旅游業(yè)投入“數(shù)百億元補貼”行業(yè)。第一期從酒店產(chǎn)品開始，逐漸覆蓋交通、景區(qū)公園等。飛豬強調(diào)，這不是短期的營銷活動，而是為消費者建立商業(yè)價值的長期措施。

對此，攜程，董事局主席梁建章，近日回應(yīng)說，“100億補貼可能會以較小的單價電商在消費和外賣領(lǐng)域發(fā)揮作用，但在旅游消費中效果必然會很小，因為這是一個不同的場景和邏輯。”比如梁建章說，20元起單個外賣補貼5元，1000元起單個酒店訂單補貼5元，生產(chǎn)的效果注定無法比擬。

在攜程2020，GMV是8650億元，飛豬100億元的補貼對攜程沒有實際影響阿里對在線旅游市場的態(tài)度還沒有確定，不可能對攜程構(gòu)成系統(tǒng)性的競爭威脅另外，阿里收購其他OTA公司也無法與攜程競爭，市場也沒有優(yōu)質(zhì)資源。去哪兒、同程、藝龍都屬于攜程(和騰訊)，只有讓攜程有危機感的美團和阿里，也處于全面競爭關(guān)系。

當(dāng)然，有了阿里(7300億美元)的成交量和即將到來的螞蟻(2500億美元)，攜程可以直接收購。目前，攜程的市值只有160多億美元，還不到阿里的零頭，但這要看攜程是否愿意出售。一般來說，阿里不會強買強賣。事實上，攜程的國內(nèi)業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)都是阿里的優(yōu)質(zhì)資源

阿里也許能夠用資本贏得攜程，但飛豬不會讓攜程在短期內(nèi)感到害怕。

今年的疫情幾乎使攜程的國際業(yè)務(wù)為零。隨著國外疫情的發(fā)展趨勢，攜程國際業(yè)務(wù)可能在一兩年內(nèi)難以恢復(fù)。對美團，來說，是時候嘗試建立國際商業(yè)合作，為疫情后的市場發(fā)展做準(zhǔn)備，或者擠壓攜程，贏得高消費用戶的機會。

與攜程完整的機票、酒店、景點、國內(nèi)外游的商業(yè)布局相比，美團酒店旅游商業(yè)布局相對簡單，短時間內(nèi)難以改變變現(xiàn)，具有市場結(jié)構(gòu)，但攜程時刻要提防美團野心。

或許我們可以考慮和滴滴聯(lián)手，目前美團也在向旅游市場滲透，滴滴也想反擊，但是別無選擇。滴滴和攜程之間有商業(yè)合作的空間，美團正在無邊界地擴張。如果攜程和滴滴不反擊，他們只能等待進攻。

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上海東方明珠塔

近日，文化旅游部發(fā)布通知，部署國慶中秋期間景區(qū)開放管理，提出將景區(qū)接待游客人數(shù)上限由50%提高到75%。國家體育總局和文化旅游部還聯(lián)合發(fā)布了“2020國慶黃金周體育旅游精品線路”，包括世園漫跑， 延慶區(qū)， 北京， 19條精品線路和北戴河新區(qū)秦皇島， 河北帆船、海釣、溫泉體育旅游體驗線路

各地紛紛出臺措施，促進文化旅游的復(fù)蘇。比如，四川舉辦了“國慶中秋四川哪里玩舒服，請來”的專題推廣活動；廈門推出2020 中國廈門中秋旅游嘉年華；湖北提出，近400個A級旅游景點向全國游客免費開放；在新疆， 喀什地區(qū)，所有游客可免費獲得A級景區(qū)門票、星級酒店住宿折扣、自駕游獎勵政策政策；山西發(fā)行了第一批“愛消費”電子券。第一輪支付金額約1500萬元，使用范圍包括住宿餐飲零售，娛樂旅游首次納入使用范圍。

在線旅游公司也推出了密集的促銷活動。同程旅游發(fā)布國慶十億補助計劃；飛豬旅行社宣布啟動100億元補貼計劃；攜程推出“旅游會員日”活動，十大業(yè)務(wù)線最高降價可超過1000元。

“國慶黃金周有望迎來今年旅游消費高峰.”攜程相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，根據(jù)攜程，近期的搜索和預(yù)訂數(shù)據(jù)，國慶旅游市場已經(jīng)啟動，國慶期間航空、酒店和景點在平臺上的預(yù)訂數(shù)據(jù)一直在增加。截至9月中旬，主要線路的預(yù)訂量環(huán)比增長超過200%，火車票數(shù)量大幅增加，部分熱門線路很難買到票。此外，全國各地的高星酒店都預(yù)訂了高峰進入。其中，拉薩的預(yù)訂量同比增長超過600%。

中國旅游研究院近日發(fā)布的《中國國內(nèi)旅游發(fā)展報告2020》顯示，跨省旅游解禁為旅游市場注入了助推力，各目的地的營銷推廣和促銷活動同時進行。在多重有利因素的疊加下，旅游市場加速復(fù)蘇。旅游經(jīng)濟常年呈“W型”將是大概率事件。

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最近各種旅游OTA平臺行業(yè)都推出了補貼政策。在同程旅游宣布將提供10億元補貼后，飛豬啟動了100億元補貼計劃，為即將到來的“旅游旺季”做準(zhǔn)備。如何應(yīng)對和把握疫情防控常態(tài)化背景下的旅游需求反彈，給OTA平臺帶來了新一輪挑戰(zhàn)。

巨額補貼開啟了復(fù)蘇的關(guān)鍵戰(zhàn)役

OTA圈流行一種新的玩法。每個龍頭企業(yè)都推出了自己的“補貼計劃”。阿里和飛豬聯(lián)合推出了“100億元補貼”，同程和攜程宣布了10億元的補貼計劃，在線旅游平臺之戰(zhàn)重新開始。

龍頭企業(yè)新戲與疫情行業(yè)下的現(xiàn)狀有關(guān)。2020年新冠肺炎爆發(fā)的肺炎影響了許多人(651，230人)，旅游業(yè)(651，230人)成為重災(zāi)區(qū)。在旅游產(chǎn)業(yè)鏈中，OTA平臺位于供應(yīng)商和消費者之間，因此消費者通常需要為供應(yīng)商提供資金并承擔(dān)部分成本。疫情期間，撤單熱潮來襲，旅行社和OTA平臺為撤單付出巨額資金，損失慘重。

” 中國旅游業(yè)每天停滯不前，損失可能超過170億元.”根據(jù)君安， 國泰，的研究報告，疫情發(fā)生在春節(jié)假期，這加劇了旅游業(yè)的損失。

經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰，在接受《證券日報》記者采訪時說：“疫情的來襲出乎意料。攜程， 飛豬， 同程藝龍，馬蜂窩等大型平臺有資金支持，仍能挺過危機。但疫情加劇了行業(yè)的整體競爭，很多中小平臺消失退出，旅游格局悄然改變。”

疫情也迫使OTA尋求更多的出路，拓展發(fā)展方向，自救。疫情期間，旅游業(yè)呈現(xiàn)出新的特點。一方面，隨著視頻和直播等新技術(shù)、新方法的興起，馬蜂窩、等網(wǎng)絡(luò)旅游發(fā)展迅速；另一方面，攜程， 途牛和去哪兒的負(fù)責(zé)人和高級管理平臺采用直播帶貨來緩解疫情影響下的業(yè)績壓力。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著疫情得到控制，行業(yè)迎來復(fù)蘇浪潮，國慶有望成為今年第一個旅游高峰，旅游需求可能反彈。OTA頭平臺搶先發(fā)布巨額補貼計劃，提前搶占市場，啟動今年第一輪戰(zhàn)役。

根據(jù)馬蜂窩旅游發(fā)布的2020國慶黃金周旅游趨勢，國慶自駕游人氣每周增長153%。去哪兒平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，平臺第11個假期酒店預(yù)訂平均付費(651，248)比去年高出近20%，大理， 麗江等城市酒店預(yù)訂數(shù)量同比翻了一番。

陳禮騰認(rèn)為，被打壓近九個月的用戶旅游需求有望在國慶期間釋放。對同程旅游、飛豬和其他平臺的補貼不同于過去那些只限于押馬和搶占用戶的補貼。更重要的目的是提振用戶消費信心，加速旅游經(jīng)濟復(fù)蘇。

中國地方企業(yè)軟實力研究中心專家周錫冰，在接受《證券日報》采訪時說：“疫情期間，旅游業(yè)務(wù)暫停，疫情對這類企業(yè)是致命的，大部分處于休眠狀態(tài)。從目前的情況來看，其競爭格局沒有太大變化。但疫情防控常態(tài)化后，各自的競爭優(yōu)勢會發(fā)揮出來，競爭格局會有一些變化。提前搶占市場，資源強、支撐強的企業(yè)才會脫穎而出。平臺企業(yè)也在拿這輪大推廣節(jié)點搶占市場份額。”

行業(yè)比賽是“紅燈”，

疫情造成的重大損失導(dǎo)致行業(yè)推進進入優(yōu)勝劣汰的洗牌階段，不少旅游企業(yè)面臨破產(chǎn)風(fēng)險，不少中小OTA平臺退出市場，行業(yè)集中度提高。

攜程在連橫行業(yè)加入同程、途牛后，格局由攜程， 去哪兒、途牛變?yōu)閿y程，第二陣營有飛豬， 美團、同程藝龍。與此同時，京東， 滴滴和美團開始加快在線旅游平臺和布局線下旅行社的擴張。

陳禮騰認(rèn)為，疫情過后，恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展旅游經(jīng)濟已成為一個重要的“課題”。在疫情的影響下，旅游業(yè)必然會洗牌重組，這也是行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的契機。如何在疫情爆發(fā)后把握旅游發(fā)展脈絡(luò)，快速開辟新局面，成為平臺亟待解決的問題。

旅游業(yè)容易受到經(jīng)濟環(huán)境、機場吞吐量等因素的影響。OTA 行業(yè)容易面臨巨變。目前，抵御風(fēng)險的能力普遍需要加強。

“補貼不是長久之計。在國外疫情嚴(yán)重的情況下，激活中國本地市場尤為重要，此時此刻的補貼主要是為了搶客戶，獲取更多的現(xiàn)金流，重啟中國本地市場業(yè)務(wù)”周錫冰表示，作為OTA平臺和旅游企業(yè)，要深入思考疫情過后如何提升應(yīng)對突發(fā)危機和抵御風(fēng)險的能力。隨著5G、VR、人工智能等新技術(shù)的普及，行業(yè)將繼續(xù)有新業(yè)務(wù)模式，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的驅(qū)動力將更強。

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